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亚士创能拟非公开募资不超6亿元用于补充流动资金及偿还债务! 2021/11/16 14:31:00   来源:亚士创能公告

11月15日晚间,亚士创能发布了2021年度非公开发行A股股票预案。公告表示,本次非公开发行股票的股票数量不超过 3094.38万股(含本数),价格为19.39元/股,发行对象为公司实际控制人李金钟先生。

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亚士创能表示,本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得上市交易。本次非公开发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过6亿元(含发行费用),扣除发行费用后将用于补充流动资金或偿还银行债务。

公告称,本次本次非公开发行的目的在于:

1、优化资本结构,降低财务风险,增强抗风险能力

亚士创能称,随着城市更新和存量住房改造提升进程的不断推进,公司抓住行业集中度提升的趋势,持续加大市场开发和投入,竞争力不断提高,带动业务快速增长,公司资产负债率和负债规模也不断扩大。截至2021年9月末,公司资产负债率为 69.97%,总负债为53.59 亿元。

公司拟通过本次非公开发行募集资金,补充流动资金或偿还银行债务并降低公司的资产负债率,提高公司偿债能力及资金实力,优化财务结构,增强抗风险能力,推动公司业务的可持续健康发展。

2、满足经营规模日益扩大带来的资金需求

我国建筑涂料、建筑保温和建筑防水企业众多,市场集中度较低,行业竞争较为激烈。在充分的市场竞争下,行业市场份额逐步向品牌企业集中,并呈现出较为明显的梯队层次。近年来,公司拓展产品品类,加快推进全国先进产能布局,并推动市场网络加密和销售渠道下沉,品牌影响力不断提高。公司业务发展迅速,产销及营业收入规模均呈现快速增长态势,2018-2020年公司分别实现营业收入16.62亿元、24.25亿元和35.07亿元,增速超过行业平均水平。伴随业务规模的持续增长,公司对流动资金的需求将保持增长。 

公司拟通过本次非公开发行募集资金,增强公司的流动资金实力,以满足公司各项业务领域发展所带来的资金需求,为公司持续发展提供有力保障,并进一步促进主营业务平稳健康发展,提升公司市场占有率。