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国际防水界大重组!拉法基豪瑞将从普利司通美洲公司收购凡士通建筑产品公司 2021/01/11 13:05:00   来源:拉法基豪瑞

拉法基豪瑞已签署协议收购美国的凡士通建筑产品公司(Firestone Building Products-FSBP)。凡士通建筑产品公司(FSBP)是商业屋面和建筑围护结构解决方案的领先企业。其2020年净销售额18亿美元,税息折旧及摊销前利润(EBITDA)2.7亿美元(估值)。此次收购是拉法基豪瑞转型成为创新和可持续建筑解决方案全球领导者的一个里程碑。


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该笔交易价值34亿美元,以现金和债务的方式融资且净债务需保持在2倍以下。预计在交易结束后的两年内,预计是在第二季度,协同效应将会带来每年1.1亿美元资金。从第一年起,此次收购为具增值作用的收购项目,可以提高公司每股收益。


拉法基豪瑞首席执行官Jan Jenisch:“我很高兴能进军极具吸引力的屋面行业。公司将通过凡士通建筑产品公司为公司最大的市场—美国注入一剂强心剂,同时也为公司搭建一个全球性增长和创新平台。今天的里程碑是公司在成为创新和可持续建筑解决方案的全球领导者、建设一个为人类和地球服务的世界的征途上的一次战略飞跃。我非常敬佩凡士通建筑产品公司团队的高水平领导能力和专业知识,欢迎他们加入拉法基豪瑞大家庭。”


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普利司通美洲公司(Bridgestone Americas)总裁、首席执行官和首席运营官Paolo Ferrari:“本次交易将为凡士通建筑产品公司创造新的发展机会,并使普利司通能够集中资源进一步投资于公司的轮胎业务和快速增长的移动解决方案业务。和普利司通一样,拉法基豪瑞是一家拥有财务实力雄厚和文化兴盛的全球性公司。我们知道拉法基豪瑞会非常关心凡士通建筑产品公司的员工和客户,并确保该公司在未来数年里持续增长,获得成功。”


凡士通建筑产品公司总裁Taylor Cole:“今天是凡士通建筑产品公司团队的重要时刻,我们期待加入全球建筑材料和解决方案领先企业。通过将凡士通建筑产品公司的先进技术和专门技能与拉法基豪瑞的全球规模和影响力相结合,我们将共同处于加速发展的有利地位。”


凡士通建筑产品公司(FSBP)成立于1980年,是普利司通美洲公司的一个业务部,也属于总部设在东京的普利司通股份有限公司的一部分。普利司通公司是全球领先的轮胎和可持续发展的移动解决方案提供商,为社会和客户创造价值。收购FSBP将巩固拉法基豪瑞最大的市场—美国,建立新的增长模式,年净销售额达到60亿美元。借助FSBP强劲的有机增长,拉法基豪瑞希望通过交叉销售机会和进一步补强收购收购来加速其领先地位。拉法基豪瑞还打算利用其在欧洲和拉丁美洲的覆盖范围,迅速实现业务全球化。


城市化趋势正在加速平屋面市场的发展,目前全球创值估计约为500亿美元。通过进军这个极具吸引力的新行业,拉法基豪瑞将在创新技术和品牌推广下实现高于市场的增长。它还将受益于FSBP在高增长的维修和翻新领域的地位。该公司如今的销售额绝大部分来源于这一领域。


高达60%的建筑能量通过屋顶流失,FSBP凭借其业界领先的技术,包括凉爽屋面、隔热和防水系统,在缓解能量流失过程中发挥了重要作用。此外,它的绿色屋顶有助于城市环境的可持续发展。这些技术补充了拉法基豪瑞的可持续建筑解决方案,从其ECOPact绿色混凝土到其EcoLabel系列,加快了公司的净零碳排放承诺。通过此次收购,拉法基豪瑞全球网络将增加15个生产设施、1800个分销点和3个研发实验室。出售完成后,FSBP的总部将继续设在田纳西州纳什维尔,所有1900名FSBP员工将转入拉法基豪瑞。


凡士通建筑产品公司系一家屋面和建筑围护结构解决方案的领先制造商和供应商。凡士通建筑产品公司对整体建筑围护结构深有研究,致力于满足客户和项目对屋面、墙体和内衬解决方案的个性化需求。公司总部设在田纳西州纳什维尔,还提供卓越的技术服务、一个包含屋面承包商、分销商和现场销售代表的国际网络,以及特殊保修保护。公司产品包括商业屋面系统、屋面配件、绿色屋面系统和采光系统、促植物生长的屋面系统、金属墙板、隔热材料、空心墙施工、池塘衬垫、土工膜以及硅酮和丙烯酸液体涂料。凡士通建筑产品公司是普利司通美洲公司的子公司。