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万科宣布“抛弃房地产” 防水行业的“冬天”真的来了吗? 2018/07/12 10:58:00   来源:

近日,万科召开股东大会,会上传出一个令人吃惊的消息:万科要“抛弃房地产”!董事会主席郁亮的一席话犹如一声惊雷让与会者大吃一惊。郁亮表示:“十年后,万科还会是地产公司吗?我想不是了,如果还是,那也是惨淡经营了。我现在在琢磨我们各地的公司把‘地产’这几个字都拿掉,万科的名字取得太好了,没有叫万科地产,而是万科企业。方向是明确的,路径是不清晰的。我无法回答十年之后物流占多少,商业占多少。但可以清晰的是,万科未来是美好生活的服务商,未来想到万科,想到的是美好生活,不是几栋房子。”


从上面的表述来看,万科已开始跟“房地产”说“拜拜”了。在战略目标上,已经定位为“美好生活的服务商”(此前是“城市配套服务商”)。


知名财经评论员刘晓博认为:开发商仅仅依靠“建房子—卖房子”,利润率越来越低,风险也会越来越大。“高负债+低利润率+严厉的行业管制+高度不确定性”,成为当前房企必须面对的行业特征。所以,焦虑是普遍的,是全行业的。他认为,万科不会真正抛弃房地产,房地产是万科的“流量入口”,万科更希望通过这个入口,打开一个全新的世界,最终实现转型。


春江水冷鸭先知,事实上,中国的地产大佬们早已偷偷“暗度陈仓”!不仅仅是万科在“抛弃房地产”,绿城地产、碧桂园、恒大、融创这些大佬,也在以夺命狂奔的速度,下死命令压缩开发周期,四天盖一层,尽快把房子卖出去。为了赶工期,碧桂园上海售楼处甚至塌了......“风声鹤唳,草木皆兵”这或正是当前楼市呈现的状态。


有人说,中国知名房企扎堆去“地产”意味着房地产真的已经进入低迷期。作为房地产业下游的防水行业,冬天真的来了吗?


房地产“存量市场” 防水行业的“新蓝海”


这里所说的“存量市场”特指既有房屋建筑的数量,及其所衍生出来的维修、翻新、改造、维护等市场需求。从总量上来看,以2010年全国人口普查的数据为参照,当年城镇住宅建筑总面积为203亿平米,乡村住宅总面积为210亿m2,住宅建筑存量总数为413亿m2。保守估算,至2015年底,城乡住宅建筑存量总数约500亿m2,加上公共房屋、工业房屋建筑,存量房屋总面积估计约700亿m2。预计到2020年,还将新增300亿m2,届时总规模将接近1000亿m2。按照2015年底城乡住宅建筑存量500亿㎡计算,其中80%是5年以前建成的,随之而来的房屋翻修堵漏将迎来爆发式的增长;2014年房屋翻修对防水材料的需求仅占到总需求的5.8%,2015年起占比快速提升,十年内存量房翻修的防水需求占比有望提升至15%以上。行业人士透漏,存量房屋维修堵漏利润比新建项目的防水利润要高的多,在地产低迷的情况下,防水人应把眼光转向“存量市场”并研发与之相对应的维修堵漏材料,这将是防水行业新的利润增长点。


受益“一带一路” 防水国际工程孕育新机


“一带一路” 沿线有44亿人口、26个国家地区、21万亿美元的经济规模,其中蕴含的机会不言而喻。以蒙古国为例,中国与蒙古国经济结构差异明显,在建筑建材、基础设施、房地产开发等领域存在合作潜力。


 在“一带一路”沿线有很多这样的国家:基础设施建设相对落后,甚至影响到了经济的发展;房地产行业投资金额不断增多,但在建筑材料、工程建设等领域却缺乏相关经验,亟需有资金、有实力的外国企业进入这些领域,或向其购买相应的基础材料、购买工程服务,或是引入资本合资建厂。特别是对于防水行业来说,沿线国家市政工程、房地产开发等项目为防水行业材料输出、施工服务、对外投资等创造了机会与市场,堪称“机遇之路”。对于国内的防水企业而言,“一带一路”也有助于从国外引进人才,提升企业的技术研发水平,进而推动行业的向上发展。


基建投资 防水行业的“增量市场”


“十三五”期间高铁建设、公路基建和轨道交通等系统会有新的增长,从而带动防水材料市场需求。“十三五”期间预计区域城际铁路规划达到1.1万公里,加上未完工的高铁,“十三五”高铁新增总里程将达到1.7万公里,超过“十二五”期间的1.6万公里。预计到2020年,全国公路总里程将达到250多万公里,其中高速公路将达到7万公里以上。轨道交通(2017年将新开工和竣工各500公里以上)预计到2020年将达到50个城市,总里程将达到6,000公里,总投资有望超过4万亿元,除此之外,建筑防水行业还将受益于海绵城市建设、地下管廊建设(2017年将新开工2000公里以上)、机场建设(到2030年,全国新建通用机场1600多个,平均每年增加100多个)、装配式建筑等带来的基建防水需求。这些都是“增量市场”带给防水人的机遇!


知名房企扎堆去“地产”并不意味着房地产业务彻底退出市场,只是为适应国家的调控政策而进行的战略调整。未来,房地产仍将主导中国经济,防水人大可不必担心,就算是房地产业真的不行了,防水仍大有可为。正如中国硅酸盐协会房建材料分会防水保温材料专业委员会沈春林教授所说:“防水行业是朝阳产业,防水行业的春天已经到来了,十大建筑行业——铁公机、海水管、装绿棚、房地产开发为行业带来了巨大的市场机会。”无论是“存量市场”还是“增量市场”都有防水人的蛋糕,防水人你准备好了吗?